Überblick
Mit der CRM-Anreicherung hältst du bestehende Firmen- und Kontaktdatensätze in deinem CRM mit aktuellen Daten von Leadfeeder auf dem neuesten Stand.
Sobald ein Unternehmen oder Kontakt mit einem Datensatz in deinem CRM verknüpft ist, vergleicht Leadfeeder die zugeordneten Felder in beiden Systemen fortlaufend miteinander. Wenn Unterschiede erkannt werden, kann der Datensatz angereichert werden. Je nach Konfiguration erfolgt die Aktualisierung manuell oder automatisch.
So stellst du sicher, dass deine CRM-Daten auch bei großen Datenmengen aktuell und konsistent bleiben, ohne jeden Datensatz einzeln pflegen zu müssen.
Voraussetzungen
Die CRM-Anreicherung ist verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Dein CRM ist mit Leadfeeder verbunden.
Das Unternehmen oder der Kontakt ist bereits mit dem entsprechenden CRM-Datensatz verknüpft.
Deine CRM-Feldzuordnungen sind so eingerichtet, dass bestehende Datensätze im CRM aktualisiert werden dürfen.
Wenn ein Datensatz noch nicht mit dem CRM verknüpft ist, kannst du ihn erst nach der Verknüpfung anreichern.
So funktioniert die CRM-Anreicherung
Bei der CRM-Anreicherung vergleicht Leadfeeder die Werte der zugeordneten Felder zwischen Leadfeeder und deinem CRM.
Gibt es in einem oder mehreren dieser Felder Abweichungen, wird der Datensatz als „Zur Anreicherung verfügbar“ gekennzeichnet. Das bedeutet, dass aktualisierte Daten entsprechend deiner Konfiguration an dein CRM übertragen werden können.
Welche Felder tatsächlich aktualisiert werden, hängt von deinen CRM-Feldzuordnungen ab. Dabei wird auch berücksichtigt, wie jedes Feld aktualisiert werden darf. Nur Felder, die für die Anreicherung freigegeben sind, werden einbezogen.
Anreicherungsarten
Leadfeeder unterstützt zwei Arten der Anreicherung:
Manuelle Anreicherung
Du kannst die Anreicherung jederzeit selbst starten, entweder für:
ein einzelnes Unternehmen oder einen einzelnen Kontakt
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Anreicherung über den Tooltip zum Verbindungsstatus | Anreicherung über Optionen für CRM-Aktionen |
mehrere Unternehmen oder Kontakte aus einer Liste
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Wählen Sie mehrere Unternehmen / Kontakte aus und führen Sie CRM-Aktionen aus | Anreicherung im Rahmen der Massenübertragung von Unternehmen / Kontakten ins CRM |
Dabei aktualisiert Leadfeeder nur die Felder, die in deinen CRM-Feldzuordnungen für die Anreicherung vorgesehen sind. Die Änderungen werden kurz nach dem Start an dein CRM übertragen.
Automatische Anreicherung über Listen
Wenn du die Option CRM-Datensätze automatisch anreichern in den Einstellungen einer Liste aktivierst, kann Leadfeeder passende Datensätze automatisch aktualisieren.
Ist die Option aktiviert, gilt Folgendes:
Leadfeeder prüft regelmäßig alle Datensätze in der Liste.
Datensätze mit dem Status „Zur Anreicherung verfügbar“ werden automatisch aktualisiert.
Es werden nur Felder angereichert, die laut Feldzuordnung dafür freigegeben sind.
Die automatische Anreicherung läuft in regelmäßigen Abständen und berücksichtigt nur Datensätze, bei denen tatsächlich Aktualisierungsbedarf besteht. So bleiben deine CRM-Daten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand aktuell.
Festlegen, welche Felder angereichert werden
Welche Daten bei der Anreicherung aktualisiert werden, steuerst du über deine CRM-Feldzuordnungen.
Für jede ausgehende Feldzuordnung kannst du festlegen, wie Leadfeeder mit bestehenden Werten im CRM umgehen soll. Dafür stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:
Updates ignorieren
Nur wenn leer
Immer überschreiben
Diese Einstellungen bestimmen, ob ein Feld bei der Anreicherung berücksichtigt wird, und helfen dir dabei, unbeabsichtigte Überschreibungen im CRM zu vermeiden.
Unabhängig davon, ob du die Anreicherung manuell startest oder automatisch über Listen ausführen lässt, werden nur die Felder aktualisiert, die entsprechend konfiguriert sind.
Status „Zur Anreicherung verfügbar“
Damit du schnell erkennst, welche Datensätze aktualisiert werden können, kennzeichnet Leadfeeder diese mit dem Status „Zur Anreicherung verfügbar“.
Dieser Status wird automatisch neu berechnet, wenn sich relevante Daten oder Einstellungen ändern. Dafür werden keine Credits verbraucht.
Zusätzlich stehen dir spezielle Systemlisten zur Verfügung, mit denen du Firmen und Kontakte mit verfügbarem Anreicherungsstatus schnell finden kannst.
Credit-Verbrauch
Credits werden nur dann verbraucht, wenn neue Daten abgerufen werden müssen und der Datensatz nicht bereits durch ein aktives Abonnement abgedeckt ist.
Wichtig:
Die Neuberechnung des Anreicherungsstatus verbraucht keine Credits.
Datensätze mit aktivem Abonnement können ohne zusätzliche Credits angereichert werden.
Für die automatische Anreicherung gelten dieselben Credit-Regeln wie für die manuelle Anreicherung.