Überblick
Mit der CRM-Anreicherung hältst du bestehende Firmen- und Kontaktdatensätze in deinem CRM mit aktuellen Daten von Leadfeeder auf dem neuesten Stand.
Sobald ein Unternehmen oder Kontakt mit einem Datensatz in deinem CRM verknüpft ist, vergleicht Leadfeeder die zugeordneten Felder in beiden Systemen fortlaufend miteinander. Wenn Unterschiede erkannt werden, kann der Datensatz angereichert werden. Je nach Konfiguration erfolgt die Aktualisierung manuell oder automatisch.
So stellst du sicher, dass deine CRM-Daten auch bei großen Datenmengen aktuell und konsistent bleiben, ohne jeden Datensatz einzeln pflegen zu müssen.
Voraussetzungen
Die CRM-Anreicherung ist verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Dein CRM ist mit Leadfeeder verbunden.
Das Unternehmen oder der Kontakt ist bereits mit dem entsprechenden CRM-Datensatz verknüpft.
Deine CRM-Feldzuordnungen sind so eingerichtet, dass bestehende Datensätze im CRM aktualisiert werden dürfen.
Wenn ein Datensatz noch nicht mit dem CRM verknüpft ist, kannst du ihn erst nach der Verknüpfung anreichern.
So funktioniert die CRM-Anreicherung
Bei der CRM-Anreicherung vergleicht Leadfeeder die Werte der zugeordneten Felder zwischen Leadfeeder und deinem CRM.
Gibt es in einem oder mehreren dieser Felder Abweichungen, wird der Datensatz als „Zur Anreicherung verfügbar“ gekennzeichnet. Das bedeutet, dass aktualisierte Daten entsprechend deiner Konfiguration an dein CRM übertragen werden können.
Welche Felder tatsächlich aktualisiert werden, hängt von deinen CRM-Feldzuordnungen ab. Dabei wird auch berücksichtigt, wie jedes Feld aktualisiert werden darf. Nur Felder, die für die Anreicherung freigegeben sind, werden einbezogen.
Anreicherungsarten
Leadfeeder unterstützt zwei Arten der Anreicherung:
Manuelle Anreicherung
Du kannst die Anreicherung jederzeit selbst starten, entweder für:
ein einzelnes Unternehmen oder einen einzelnen Kontakt
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Anreicherung über den Tooltip zum Verbindungsstatus | Anreicherung über Optionen für CRM-Aktionen |
mehrere Unternehmen oder Kontakte aus einer Liste
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Wählen Sie mehrere Unternehmen / Kontakte aus und führen Sie CRM-Aktionen aus | Anreicherung im Rahmen der Massenübertragung von Unternehmen / Kontakten ins CRM |
Dabei aktualisiert Leadfeeder nur die Felder, die in deinen CRM-Feldzuordnungen für die Anreicherung vorgesehen sind. Die Änderungen werden kurz nach dem Start an dein CRM übertragen.
Automatische Anreicherung über Listen
Wenn du die Option CRM-Datensätze automatisch anreichern in den Einstellungen einer Liste aktivierst, kann Leadfeeder passende Datensätze automatisch aktualisieren.
Ist die Option aktiviert, gilt Folgendes:
Leadfeeder prüft regelmäßig alle Datensätze in der Liste.
Datensätze mit dem Status „Zur Anreicherung verfügbar“ werden automatisch aktualisiert.
Es werden nur Felder angereichert, die laut Feldzuordnung dafür freigegeben sind.
Die automatische Anreicherung läuft in regelmäßigen Abständen und berücksichtigt nur Datensätze, bei denen tatsächlich Aktualisierungsbedarf besteht. So bleiben deine CRM-Daten ohne zusätzlichen manuellen Aufwand aktuell.
Festlegen, welche Felder angereichert werden
Welche Daten bei der Anreicherung aktualisiert werden, steuerst du über deine CRM-Feldzuordnungen.
Für jede ausgehende Feldzuordnung können Sie festlegen, welche verknüpften Datensätze für die Anreicherung in Frage kommen. Diese Datensätze ändern Ihr CRM nicht automatisch. Angereicherte Datensätze werden nur dann aktualisiert, wenn Sie dies manuell durchführen oder die automatische Anreicherung in den Listeneinstellungen aktiviert haben.
Updates ignorieren: Das Feld wird bei der Prüfung nicht berücksichtigt, sodass kein Datensatz markiert wird.
Nur wenn leer: Markiert einen Datensatz, wenn das Feld in Ihrem CRM leer ist.
Immer überschreiben: Markiert den Datensatz, wenn der Wert im CRM vom Wert in Leadfeeder abweicht.
Status „Zur Anreicherung verfügbar“
Damit du schnell erkennst, welche Datensätze aktualisiert werden können, kennzeichnet Leadfeeder diese mit dem Status „Zur Anreicherung verfügbar“.
Dieser Status wird automatisch neu berechnet, wenn sich relevante Daten oder Einstellungen ändern. Dafür werden keine Credits verbraucht.
Zusätzlich stehen dir spezielle Systemlisten zur Verfügung, mit denen du Firmen und Kontakte mit verfügbarem Anreicherungsstatus schnell finden kannst.
Credit-Verbrauch
Die CRM-Anreicherung verbraucht nur dann Credits, wenn Leadfeeder neue Daten für ein Unternehmen oder einen Kontakt abrufen muss, auf die dein Konto noch keinen aktiven Zugriff hat. Sobald auf einen Unternehmens- oder Kontaktdatensatz zugegriffen wurde, kann dein Konto denselben Datensatz 12 Monate lang erneut verwenden, ohne dass weitere Credits anfallen.
Dieser 12-monatige Zugriff bezieht sich auf den jeweiligen Unternehmens- oder Kontaktdatensatz und ist unabhängig von deinem Leadfeeder-Vertrag oder Abrechnungsabonnement.
Der Zugriff auf einen Datensatz kann auf folgende Weise beginnen:
Ein Unternehmen besucht deine Website und wird in den Web-Besuchern identifiziert
Ein Unternehmensdatensatz wird exportiert oder angereichert
Ein Kontaktdatensatz wird exportiert oder angereichert
Wird dasselbe Unternehmen oder derselbe Kontakt innerhalb des 12-monatigen Zugriffszeitraums erneut angereichert, werden keine zusätzlichen Credits verbraucht. Nach Ablauf der 12 Monate kann es erforderlich sein, dass Leadfeeder erneut frische Daten abruft. Wird das Unternehmen oder der Kontakt anschließend exportiert oder angereichert, wird möglicherweise ein neuer Credit verwendet und ein neuer 12-monatiger Zugriffszeitraum beginnt.
Bei der Neuberechnung des Anreicherungsstatus werden keine Credits verbraucht.
Beim Anreichern von Datensätzen, auf die dein Konto bereits aktiven Zugriff hat, fallen keine zusätzlichen Credits an.
Credits werden nur dann verbraucht, wenn frische Daten für ein Unternehmen oder einen Kontakt abgerufen werden, das bzw. der derzeit nicht über einen aktiven Zugriff abgedeckt ist.
Für die automatische Anreicherung gelten dieselben Credit-Regeln wie für die manuelle Anreicherung.
Bekannte Einschränkungen
Unternehmen, die mit einem CRM-Lead verknüpft sind, werden nicht unterstützt: Ist ein Unternehmen in Leadfeeder mit einem Lead-Datensatz in deinem CRM verknüpft, ist dieses Unternehmen nicht für die Anreicherung berechtigt. Der Datensatz wird nicht als für die Anreicherung verfügbar gekennzeichnet, und es werden keine Felder an den Lead übertragen. Kontakte, die mit einem CRM-Lead verknüpft sind, sind davon nicht betroffen und werden wie gewohnt angereichert.