Bei Integrationen mit Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Zoho oder Dynamics kannst du frei festlegen, welche Informationen Leadfeeder beim Anlegen verschiedener Datensätze an dein CRM überträgt.
Schritt 1: Öffne deine CRM-Integrationseinstellungen
Navigiere zu deinen Kontoeinstellungen, indem du oben rechts in der App auf das ⚙-Symbol klickst:
Wähle unter Integrationen dein verbundenes CRM aus:
Schritt 2: Sprach- und Synchronisierungseinstellungen festlegen
Im Tab Konfiguration deiner CRM-Integrationseinstellungen findest du:
Die Option Exportsprache festlegen, mit der du auswählen kannst, in welcher Sprache die Daten übertragen werden.
Sprachoptionen:
Englisch (Standard)
Deutsch
Hier legst du fest, in welcher Sprache die folgenden Felder befüllt werden, wenn Leadfeeder Daten an dein CRM überträgt.
Dies ist eine kontoweite Einstellung, sie gilt für alle Nutzer innerhalb desselben Leadfeeder-Kontos und nicht für einzelne Benutzer.
Beim Export von Unternehmen ins CRM werden die folgenden Felder in der ausgewählten Sprache befüllt:
Land
Stadt
Region
Branche
Beschreibung
Beim Export von Kontakten ins CRM werden die folgenden Felder in der ausgewählten Sprache befüllt:
Jobtitel
Abteilung
Hierarchie
Anrede
Geschlecht
Sobald die Sprache festgelegt ist, werden alle neu exportierten oder synchronisierten Daten von Leadfeeder in dieser Sprache übertragen.
Schritt 3: Feldzuordnungen anpassen
Öffne den Tab Feldzuordnungen, um die verfügbaren CRM-Objekte zu sehen:
Wenn du ein Objekt aufklappst, siehst du eine Tabelle mit den standardmäßig zugeordneten Leadfeeder-Feldern und den entsprechenden CRM-Feldern:
Standardmäßig enthält die Tabelle vordefinierte Felder (bei einigen Objekten kann die Tabelle zunächst leer sein).
Du kannst eigene Felder hinzufügen, indem du ein Leadfeeder-Feld und ein Zielfeld auswählst und dann auf ➕ klickst:
Wenn ein Feld in Deinem CRM ein Pflichtfeld ist, Leadfeeder aber keine Daten dafür hat, kannst Du einen Standardwert festlegen, damit der Datensatz trotzdem erfolgreich erstellt wird:
Du kannst auch feste Werte übertragen, indem du einen eigenen Wert eingibst und ein Zielfeld auswählst:
Wenn ein kürzlich hinzugefügtes CRM-Feld nicht angezeigt wird, kannst Du in Deinen CRM-Integrationseinstellungen manuell eine Feldsynchronisierung auslösen.
Um die Synchronisierung eines Feldes zu beenden, klicke auf das 🗑-Symbol oder deaktiviere es:
Wenn du festlegst, wie Leadfeeder-Felder auf CRM-Felder zugeordnet werden, bestimmst du gleichzeitig, wie die Anreicherung bestehender CRM-Datensätze funktioniert. Diese Feldzuordnung steuert, welche Leadfeeder-Daten bei der Anreicherung verwendet werden – zum Beispiel, welche Felder aktualisiert werden dürfen und auf welche Weise (Immer überschreiben oder Nur wenn leer). Das Anreicherungsverhalten richtet sich nach diesen Regeln, unabhängig davon, ob es manuell oder automatisch ausgelöst wird.
Unterstützte Zielfeldtypen
Leadfeeder kann Daten nur an kompatible CRM-Feldtypen übertragen:
Salesforce
string (Text)
integer (Ganzzahl)
double (Dezimalzahl)
HubSpot
string (Text)
number (Ganzzahl)
Systemfelder, die mit hs_ beginnen, werden nicht angezeigt
Dynamics
string (Text)
integer (Ganzzahl)
Pipedrive
varchar
text (ein- oder mehrzeilig)
integer (Ganzzahl)
double (Dezimalzahl)
monetary (Währung)
phone (Telefon)
Zoho
text (ein- oder mehrzeilig)
email
phone (Telefon)
website
picklist (Auswahlliste)
integer (Ganzzahl)
textarea (Textbereich)
currency (Währung)
Wichtige Hinweise
Die Anpassung legt fest, wie Leadfeeder Felddaten zuordnet und synchronisiert – sowohl beim Erstellen neuer Datensätze in deinem CRM als auch bei späteren Anreicherungen.
Bestehende CRM-Datensätze können gemäß deinen Feldzuordnungs- und Anreicherungseinstellungen aktualisiert werden.
Bei Dynamics erhält Leadfeeder keine Fehlermeldung, wenn ein Pflichtfeld im CRM leer ist. Der Datensatz wird trotzdem erstellt.
Du bist dir noch nicht sicher, wie es weitergehen soll? Schau Dir unsere Academy-Videos an, schreibe uns eine E-Mail an support@leadfeeder.com oder nutze den Live-Chat. Wir helfen dir gerne weiter.
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