Sobald du deine Salesforce-Organisation mit Leadfeeder verbunden hast, ist es an der Zeit, Salesforce zu konfigurieren. Die Konfiguration ermöglicht es dir, alle Informationen zu sehen, die Leadfeeder an deine Salesforce-Organisation sendet.

Du musst sicherstellen, dass innerhalb des Kontaktobjekts in deiner Salesforce-Organisation das Feld "Lead Source" (interner Name LeadSource) zumindest für den Systemadministrator sichtbar ist.

Dazu navigierst du zunächst zum Objektmanager > Kontakt > Felder & Beziehungen. Wähle Lead Source.

Klicke oben in diesem Fenster auf die Schaltfläche Sicherheit auf Feldebene festlegen.

Um die Sichtbarkeit für dieses Feld festzulegen, aktiviere das Kästchen für den erforderlichen "Systemadministrator". Speichere deine neuen Einstellungen.

Leadfeeder fügt neue Felder zu den Bereichen Accounts, Leads und Verkaufschancen in Salesforce hinzu. Die Konfiguration in Salesforce ist so einfach wie das Ziehen und Ablegen dieser neuen Felder in deine Objektvorlagen.

Diese Felder sind sowohl in der Lightning UI als auch in der Classic UI verfügbar. Der Unterschied liegt darin, wo du die Vorlageneinstellungen findest. Die Schritte sind für beide Objekte sehr ähnlich!

Die Leadfeeder-Integration führt zwei neue Felder für Accounts ein: Ansicht im Web Visitors und Letzter Web Visitors-Besuch. Außerdem wird eine Liste mit Web Visitors-Besuchen sichtbar.

SCHRITT 1: Navigiere zu Einrichtung und dann zu Objektmanager

SCHRITT 2: Wähle Account und klicke auf Seitenlayouts. Wähle ein Layout aus der Liste und klicke auf Bearbeiten. Wenn du mehrere Layouts siehst, kannst du überprüfen, welches verwendet wird, indem du auf Seitenlayout-Zuordnung klickst.

Im Abschnitt Felder siehst du zwei neue Felder: Letzter Web Visitors-Besuch und Ansicht im Web Visitors:

Ziehe jedes Feld per Drag and Drop in den Bereich Account Detail. Sobald du sie abgelegt hast, siehst du die Felder an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 3: Gehe zurück zum oberen Layout-Bearbeitungsmenü und klicke auf Verwandte Listen, dort siehst du eine neue Liste namens Web Visitors-Besuche:

SCHRITT 4: Ziehe die Liste "Web Visitors-Besuche" per Drag & Drop in den Bereich "Verwandte Listen". Sobald du die Liste abgelegt hast, siehst du sie an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 5: Speichere die Änderungen am Layout:

Die Integration von Leadfeeder führt zwei neue Felder für Leads ein: Ansicht im Web Visitors und Letzter Web Visitors-Besuch. Außerdem wird eine auf Web Visitors-Besuche bezogene Liste sichtbar.

SCHRITT 1: Navigiere zu Einrichtung -> Objektmanager -> Lead

SCHRITT 2: Wähle ein Layout aus der Liste und klicke auf Bearbeiten. Wenn du mehrere Layouts siehst, kannst du überprüfen, welches verwendet wird, indem du auf Seitenlayout-Zuordnung klickst:

SCHRITT 3: Wähle Seitenlayouts aus der Liste auf der linken Seite.

Im Abschnitt Felder siehst du zwei neue Felder: Letzter Web Visitors-Besuch und Ansicht im Web Visitors:

Ziehe jedes Feld per Drag and Drop in den Lead-Detail-Bereich. Sobald du sie abgelegt hast, siehst du die Felder an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 4: Gehe zurück zum oberen Layout-Bearbeitungsmenü und klicke auf Verwandte Listen, dort siehst du eine neue Liste namens Web Visitors-Besuche:

SCHRITT 5: Ziehe die Liste "Web Visitors-Besuche" per Drag & Drop in den Abschnitt "Verwandte Listen". Sobald du die Liste abgelegt hast, siehst du sie an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 6: Speichere die Änderungen am Layout:

Die Integration von Leadfeeder führt zwei neue Felder für Accounts ein: Ansicht im Web Visitors und Letzter Besuch im Web Visitors.

SCHRITT 1: Navigiere zu Einrichtung -> Objektmanager

SCHRITT 2: Wähle Verkaufschancen

SCHRITT 3: Wähle ein Layout aus der Liste und klicke auf Bearbeiten. Wenn du mehrere Layouts siehst, kannst du überprüfen, welches verwendet wird, indem du auf Seitenlayout-Zuordnung klickst.

SCHRITT 4: Klicke auf Seitenlayout in der Liste auf der linken Seite.

Im Bereich Felder siehst du zwei neue Felder: Letzter Web Visitors-Besuch und Ansicht im Web Visitors:

Ziehe jedes Feld per Drag and Drop in den Abschnitt Verkaufschancen-Details. Sobald du sie abgelegt hast, siehst du die Felder an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 5: Speichere die Änderungen am Layout:

So, jetzt ist alles eingerichtet!

Die Integration von Leadfeeder führt zwei neue Felder für Accounts ein: Ansicht im Web Visitors und Letzter Web Visitors-Besuch. Außerdem wird eine auf Web Visitors-Besuche bezogene Liste sichtbar.

SCHRITT 1: Gehe zu einem beliebigen Account und klicke auf Layout bearbeiten.

Im Abschnitt Felder siehst du zwei neue Felder: Letzter Web Visitors-Besuch und Ansicht in Web Visitors:

Ziehe jedes Feld per Drag and Drop in den Bereich Account Detail. Sobald du sie abgelegt hast, siehst du die Felder an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 2: Gehe zurück zum oberen Layout-Bearbeitungsmenü und klicke auf Verwandte Listen, dort siehst du eine neue Liste namens Web Visitors-Besuche:

SCHRITT 3: Ziehe die Liste Web Visitors-Besuche per Drag & Drop in den Bereich Verwandte Listen. Sobald du die Liste abgelegt hast, siehst du sie an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 4: Speichere die Änderungen am Layout:

Die Integration von Leadfeeder führt zwei neue Felder für Leads ein: Ansicht im Web Visitors und Letzter Web Visitors-Besuch. Außerdem wird eine Liste der Web Visitors-Besuche sichtbar.

SCHRITT 1: Gehe zu einem beliebigen Lead und klicke auf Layout bearbeiten.

Im Abschnitt Felder siehst du zwei neue Felder: Letzter Web Visitors-Besuch und Ansicht im Web Visitors:

Ziehe jedes Feld per Drag and Drop in den Abschnitt Lead-Details. Sobald du sie abgelegt hast, siehst du die Felder an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 2: Gehe zurück zum oberen Layout-Bearbeitungsmenü und klicke auf Verwandte Listen, dort siehst du eine neue Liste namens Web Visitors-Besuche:

SCHRITT 3: Ziehe die Liste Web Visitors-Besuche per Drag & Drop in den Abschnitt Verwandte Listen:

SCHRITT 4: Sobald du die Liste abgelegt hast, siehst du sie an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 5: Speichere die Änderungen am Layout:

Die Integration von Leadfeeder führt zwei neue Felder für Opportunities ein: Ansicht im Web Visitors und Letzter Besuch im Web Visitors.

SCHRITT 1: Gehe zu einer beliebigen Verkaufschance und klicke auf Layout bearbeiten.

Im Abschnitt Felder siehst du zwei neue Felder: Letzter Besuch im Web Visitors und Ansicht im Web Visitors:

Ziehe jedes Feld per Drag and Drop in den Abschnitt Opportunity Detail. Sobald du sie abgelegt hast, siehst du die Felder an ihrem neuen Platz:

SCHRITT 2: Speichere die Änderungen am Layout:

SCHRITT 1: Klicke im oberen Menü auf das Pluszeichen:

SCHRITT 2: Klicke auf die Schaltfläche Meine Registerkarten anpassen:

SCHRITT 3: Suche in den Verfügbaren Registerkarten nach Web Visitors-Besuche und klicke darauf, um sie auszuwählen, dann klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen:

SCHRITT 4: Die Web Visitors-Besuche werden nun unter Ausgewählte Registerkarten angezeigt und du kannst auf die Schaltfläche Speichern klicken:

SCHRITT 5: Web Visitors-Besuche werden nun im oberen Menü angezeigt:

So, jetzt ist alles eingerichtet!

Jetzt, wo du alle Web Visitors-Felder in Salesforce eingerichtet hast, ist es an der Zeit, die Dinge in Leadfeeder einzurichten. Gehe weiter zu Salesforce und Leadfeeder: Einrichtung (3 von 3) und schließe deine Einrichtung und Integration ab!

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Fragen, Kommentare, Feedback? Lass es uns gerne wissen, indem du unseren Support via Chat oder E-Mail an support@leadfeeder.com kontaktierst.

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