Bitte beachte: Kunden müssen ein Target-Abonnement oder ein Plattform-Abonnement (Target + Web Visitors) haben.
Als Mitglied des Vertriebs- und Marketingteams weißt du, dass das Hinzufügen neuer Interessenten zu deinem CRM eine zeitaufwändige Aufgabe sein kann. Der Prozess des Datenexports, der Anpassung der Datei und des Imports in dein CRM führt oft dazu, dass Vertriebsmitarbeiter/innen, insbesondere Lead Manager/innen, Pre-Sales-Teams und Revenue Operations, zu viel Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen, anstatt aktiv mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten.
Wie die Leadfeeder CRM-Integration dir bei der Nutzung unserer Target-Lösung helfen kann
Unsere CRM-Integration löst diese Herausforderung, indem sie zunächst einen Abgleichprozess durchführt, der doppelte Datensätze identifiziert und eliminiert. Dadurch wird sichergestellt, dass nur eindeutige Firmen, Kontakte und Leads direkt in deinem CRM-System erstellt werden. Auf diese Weise reduzieren wir die Möglichkeit von Doppelerfassungen und rationalisieren so deinen Arbeitsablauf, ohne die Integrität deiner Daten zu gefährden.
SCHRITT 1: Integriere dein CRM mit Leadfeeder
Navigiere zu deinen Account-Einstellungen und befolge die in diesem Artikel beschriebenen Schritte.
(need to add link to german version of Integrate Your CRM with Leadfeeder to diesem above)
SCHRITT 2: Firmen/Kontakte auswählen und zum CRM hinzufügen
Wähle in Target alle Firmen und Kontakte aus, die du zu deinem CRM hinzufügen möchtest. Klicke auf die Schaltfläche "Überprüfen und zum CRM hinzufügen" oben auf dem Register
SCHRITT 3: Zusammenfassung der Firmen
Überprüfe und bestimme, wie die ausgewählten Datensätze beim Hinzufügen zum CRM behandelt werden sollen. Wähle dann Weiter.
SCHRITT 4: Wähle aus, ob Du Aufgaben für neue Zielfirmen, bestehende oder für beide erstellen möchtest.
Es liegt an Dir, wie diese Datensätze in Dein CRM übertragen werden sollen.
Du kannst dann die Aufgabe erstellen, sie benennen und ein Datum festlegen (oder es leer lassen):
SCHRITT 5: Dasselbe kannst Du für Opportunities tun
Du hast die gleichen Optionen für Aufgaben und Verkaufschancen: Erstelle Verkaufschancen für neue Zielfirmen, bestehende oder beide:
SCHRITT 6: Benutzerdefinierten Wert festlegen
Du hast jetzt die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Wert festzulegen, der für alle neuen oder bestehenden Zielfirmen gilt:
SCHRITT 7: Synchronisierungsprozess
Die Synchronisierung läuft im Hintergrund und fügt die ausgewählten Datensätze zu Deinem CRM hinzu. Eine E-Mail mit dem Ergebnis der Hintergrundausführung wird an den Prüfer gesendet, um zu kontrollieren, ob die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert hat.
Die Firmen werden in der Timeline als verbunden angezeigt:
Zusätzlich erhältst Du eine zusammenfassende E-Mail darüber, was erfolgreich abgeschlossen wurde und was fehlgeschlagen ist.
Tipps für eine erfolgreiche CRM-Integration: Wichtige Details und Grenzen beachten
Voraussetzung für das Abonnement: Kunden müssen ein Target-Abonnement oder ein Plattform-Abonnement (Target + Web Visitors) haben, um die oben genannten Aufgaben durchführen zu können.
Du kannst bis zu 5.000 Datensätze auf einmal synchronisieren.
Entscheide, welche Informationen an dein CRM gesendet werden können. Das bedeutet, dass du die Felder festlegen kannst, die an dein CRM gesendet (oder gemappt) werden sollen. Sieh dir die Liste der Felder an, die je nach CRM-Typ zugeordnet werden können.
Verfolge die Anzahl der Datensätze, die von Target mit deinem CRM synchronisiert werden, um die Effektivität dieser Funktion zu messen. Passe die Informationen an, die an das CRM gesendet werden, indem du diesem Leitfaden folgst.
Mit dieser Funktion dem Hinzufügen von Daten kannst du die Zeit, die du für die manuelle Dateneingabe benötigst, erheblich reduzieren, sodass du dich mehr auf die Kontaktaufnahme mit deinen potenziellen Kunden und den Verkauf konzentrieren kannst.
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Fragen, Kommentare, Feedback? Schick uns gern eine E-Mail an support@leadfeeder.com oder kontaktiere unser Support-Team über unseren Live-Chat.
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